目前分類：投資小感^^/ (17)

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剛看到今天鉅亨網一段新聞,不禁讓我回想起前幾天與一位大X證券法x組經理的討論…這段新聞是降的…
“…,太陽能模組的報價下滑趨勢明顯，主要是因為有許多廠商陸續投入供應端。相較之下，上游材料市場的料源短缺，多晶矽與矽晶圓的現貨價飆漲，近期下游業者競相與原料供應廠商簽訂長期供貨合約，積極搶料備料，顯示出太陽能產業呈現上肥下瘦的局面，短期內還不會有改變.”
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今天台股大盤收7830.85點,下跌287.23點~~~
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前FED主席葛老最近針對次級房貸泡沫化不斷的提出他的看法…其實歷史上的經濟泡沫,還真的是不少,除了1998及2000年的亞洲金融風暴和網路泡沫化外,歷史上最早出現的是名稱有趣的鬱金香風暴,這事件發生的時期,民眾們的瘋狂跟後來恐慌程度與現在相比可是不惶多讓^^,比照現在的次級房貸風暴,我們或許要說歷史的連續劇會一直重演,差別在於男女主角一直都換人擔綱罷了~~

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寡占市場跟漲不跟跌的實例出來嚕^__^,處處是教材阿

以下新聞:Pchome------------------------------------------------------------------------------------ 

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想不到小餅還沒屁完,週一台股開盤就大漲400餘點,真是二個字~爽阿^O^,由於盤勢已經漲上去,小餅已經無心再虎爛下去嚕(^___^,偶是寫爽的ㄇㄟ).只不過最後再提幾件事跟大家分享~

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一兵(以後改稱小餅嚕^^)自從6月底叫出台股之後(詳見上一篇投資心得報告),整個七月份是一路胃痛.為啥O_o? 還不是台股一路從9000狂飆到9800,小餅卻是一路出脫,出脫到持股只剩20-30%,但看他人吃香喝辣,羨慕的胃在抽痛Q_Q.

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好文~讓我貼一下節錄^^(如果不能轉貼,麻煩通知一下,我會乖乖拿下來的@@)
這篇文章是關於今年台灣物價變動的探討,就物價的變化上,我認為除了文章所歸納的原因外,還要考慮隱藏性通膨這個因素,這也是民眾覺得物價飛漲,但CPI變化不大的原因。譬如說,一兵最愛吃的酸菜大腸湯(一碗40><),平常裡頭大概有剁碎的大腸10段,可是最近卻是悄悄地人間蒸發剩下5段,這也是變相的漲價阿@@
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今天看到工商有提葛老看空中國股市之評論,要大家多注意他的意見;還特別提到1996年他老人家就早早看空美國股市泡沫化,2000年後果然因網路泡沫造成美股大跌...言下之意好像葛老神準有如諸葛亮一般..其實
1996-2000年這中間的4年NASDAQ指數從1000漲到5000多...漲了四倍,我相信這四年葛老也是被定的滿頭包吧,工商怎不提???斷章取義提出評論我看內情不簡單吧=.= 工X你到底想幹麻??
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我認為這次宏控沒打壓下來,主要在於本次打壓重心在銀行股(銀行業利差縮小..),宏控在於個別產業對上證指數影響有限,今年若有全面回檔,其實可以觀察大陸實質利率哪時候轉正,我認為這才是重點,畢竟實質利率轉正會吸引居高思維以及保守性格的資金從股市撤出轉而投向較穩健的商品(定存等..),該行動若被觸發,有機會引起一連串的資金撤出骨牌效應,那時候指數的大幅回檔才會出現吧,先觀察一下嚕^o^ 其實這次加息下來,目前一年期定存利率為3.06%,可是再扣掉利息稅及大約3%的CPI,實質利率其實還是負的,這當然使得資金還不會馬上乖乖留在銀行...

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賀~今天工商時報A5阪終於有在報Co2排放權的事嚕,稍稍領先部分投資人士的感覺真是他X的爽阿,哈哈哈

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去年底投資界終於在炒越南概念股嚕,終於讓我有臭屁的機會啦><�”.我知道有許多投資前輩早就佈局在這銀磚之地了..不過再怎麼說我比起電視上的那些老師阿,副總的,大概早3-4年就在注意了,哪像他們現在在電視上唬濫的跟神一樣.

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聚鼎(6224)終於發動嚕,距離我上次寫應該也快半年時間了吧(我好像8月寫的><),可見的我在抓股票發動的時間點,還是不夠成熟(因為我預計06Q3會發動啦).不過若真有人看到我文章而照著去買,也是能夠賺50%的獲利啦<(^o^)>,不要嫌棄嚕,呵呵(不過這篇自己寫爽的文章大概也沒人會看吧.hahaha…)

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斐成（3313）宣布他可以用0.18微米製程生產MOSFET..，優於同業富鼎先進（0.35微米，茂矽投片），可是他要怎樣解決光罩費用大增的問題呢，不然其實整體獲利率也不會比較高才對～思索中...

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聚鼎是全球第二大正溫度熱敏電阻廠商，僅次於美商TYCO，但以市佔率來看，TYCO有70%、聚鼎有6-7%，第三、四的競爭者是Bourns及Littlefuse。最近的題材是～因第四大競爭對手Lilltefuse要淡出這市場，由於Lilltefuse間接持有聚鼎股份，因此將以釋出代工訂單給聚鼎的方式逐漸淡出 。該訂單在Q3量產，估計會使聚鼎Q3營收QOQ超過50%。而且Q2他有數百萬匯損，使得第二季是他今年獲利低點，因此現在可以酌量做佈局。以今年EPS2.96元來看，目標價抓12倍本益比～36元，未來有40%的報酬空間（預計26元進場佈局^^）。

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